常驻地
深圳市
课程
6
案例
21
累计授课
11
讲师资历
28年金融领域宏观分析实战经验
国家高级理财规划师
国家理财规划师广东省职业鉴定专家组核心成员
证券、基金、保险、期货从业人员资格
中山大学CFP理财规划师课程高级讲师
中国独立理财协会创始人
曾任：慢钱财商科技有限公司 | CEO 首席理财专家
曾任：财商人生 | CEO、首席理财专家
曾任：中大君融 | COO、理财研究总监
曾任：第一创业证券有限公司 | 证券理财专家
曾任：汇天奇证券软件 | 证券理财专家
擅长领域：宏观经济和经济趋势；资产配置、财富管理和金融产品；AI赋能财富管理
高端客户产说会、客户陪访、理财师大赛辅导
多家电视台理财栏目特邀评选员：深圳交通台《快乐理财》、深圳财经频道《财经疯话》《基金讲堂》《养老讲堂》等等
300+场产说会：累计开展300+场产说会，平均单场成交超2000万，累计额度超50亿；
10+高校特邀讲师：清华大学、中国人民大学、武汉大学、中山大学、暨南大学、深圳大学等高校特邀授课讲师；
多家知名媒体理财栏目特约评论员：深圳交通台《快乐理财》（16年超600期）、深圳财经频道《财经疯话》《基金讲堂》《养老讲堂》等多家知名媒体理财栏目特约评论员；
10万+自媒体账号粉丝：公众号、视频号、快手、抖音等粉丝10万+，短视频数量500+，直播授课每年近200场，公众号文章300+篇；
2本理财规划书籍出版：《我的第一本理财书》、《我一生的理财计划》
实战经验
王俊峙老师在宏观经济、财富管理、理财规划、资产配置、股票基金、保险产品等领域具备深厚的理论基础与实战经验，是金融方面的复合型专家。曾作为深证100指数、巨潮100指数编制者、分析家APP（金融理财应用）说明书作者和广东省理财规划师2005到2018年题库命题组及试卷出题组成员与阅卷成员，在宏观经济的趋势分析、基金底层逻辑理解、保险的宏微观分析等拥有深刻理解与实践。并且在授课领域拥有多年积累，20年来累计授课超1000+场，覆盖学员5万+人，以其深入浅出、实战落地的风格获得90%返聘率、99%好评率与零事故记录。
◆“亿级现场成交：600+大型产说会与高净值客户沙龙”
01-中国平安100+场产说会：其中2019年中国平安600+人大型产说会现场保费成交超亿元；2022年平安保险大型产说会现场成交保费超5000万元；
02-中信保诚50+场产说会：其中2023年中信保诚100+人产说会现场保费超2000万；
03-邮政集团50+场产说会：其中2024年第四季度河南邮政、浙江邮政沙龙成交保费超1000万；
04—太平人寿、工银安盛50+产说会：其中2025年第四季度在太平、太平洋、瑞众、工银安盛等沙龙产说会成交分红险超过2000万+
◆“金融人才培训：理财专业导师与10万+理财师”
01-人才培养：为邮政集团、建设银行、中国人寿、中国平安、新华人寿和多家理财培训机构每年授课100+场，累计授课1000+场，培养专业理财师10万+名；
02-团队管理：为财商人生、中金财富、慢钱财商等企业创立与管理全国分公司财富中心，累计营业收入4亿，保险、基金、顾问等产品综合盈利过千万，全国发展团队1000+人；
03-企业运营：独立运营4家财富管理公司均成为业内领先的公司，管理资产过千亿，累计服务高净值客户2000+名和普通咨询客户10000+名，助力其财富稳健保值增值数额达10+亿元，避开信托P2P等雷区资产上亿元；
◆“亿级高客陪访咨询：1000+高净值客户与50000+家庭理财方案”
01-陪访保险大单成交：为平安人寿、太平保险、中国邮政的业务人员陪访1000万净资产以上的高净值客户，充分挖掘客户的投资规划、风险管理、子女教育、养老、资产配置等各方面的认知与痛点，客户平均成交超过100万+的保单；
02-高净值客户财务咨询诊断成交：为深圳电台快乐理财的1000万+的客户做综合咨询方案，配置保险、基金、股票和股权等做咨询方案，协助从业人员成交保险100万+和基金1000万+的大单。
03-金融机构基金诊断咨询成交：为中国邮政、建设银行、农业银行等做基金咨询案例，对基金的诊断、解套、组合、止损止盈等设计一揽子的方案，促进基金业务增加1 倍以上；
04-保险金家族信托大单成交：为建信保险、中邮保险、新华保险等银保渠道配合银行。设计家族信托、保险金信托、就家企分离、资产传承等一对一陪访客户，做咨询方案，成交1000万+的大单，
◆“理财师大赛：理财规划师命题组成员、理财书籍出版者、理财大赛设计者”
01-广东省理财规划师的创设成员和出题组成员，曾负责2005年到2015年广东省理财师的考题和题库建设工作；
02-两本理财规划书籍出版：《我的第一本理财书》、《我一生的理财计划》
03-理财大赛评委：国家理财规划师、注册理财规划师协会、独立理财师协会等多家行业协会的理财大赛设计和评委。
04—金融机构理财大赛评委 2025年为云南邮政、河源工行、深圳光大等机构的理财师大赛全方位辅导、理财方案制作和实战演练等
【AI赋能实战成果】
▶ 保险领域：为某寿险公司开发AI需求诊断系统，通过疾病/养老/子女数据预测保障缺口准确率89%，养老险转化周期从7天缩短至24小时
▶ 基金领域：构建智能诊断系统，秒级分析夏普比率、最大回撤等23项指标，某银行基金健诊覆盖率从17%提升至83%
▶ 资产配置：AI研发资产配置建议书，融合财务数据等宏观数据，助某私行客户理财产品配置额提升3.8倍
部分客户
银行：工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、中国银行、邮政集团、邮储银行、招商银行、平安银行、民生银行、中信银行、广发银行、江苏银行、北京银行、柳州银行、光大银行、北京农村商业银行、温州瓯海农村商业银行、广州银行、邵阳农村商业银行、华夏银行、宁夏黄河农村行业银行、深圳农村商业银行、中原银行、云南农行、桂州银行……
保险：中国人寿、中国平安、新华保险、友邦保险、工银安盛、横琴人寿、前海人寿、大都会人寿、瑞泰人寿、中国人民保险、中信保诚、招商信诺、泛华保险、明亚保险、珠江人寿、瑞众人寿、建信人寿、太平人寿、国富人寿、小雨伞保险经纪公司、百年人寿、富德生命人寿、中邮人寿、太平洋保险、中银保险、中英人寿、国联人寿、海港人寿、新华人寿、平安养老保险公司、新华人寿、长城人寿、明亚保险、中国人民健康保险……
证券信托：平安信托、新华信托、招商证券、广发证券、国信股权、宜信财富……
高校商学院：中山大学、清华大学、北京大学、武汉大学、人民大学、深圳大学、力合商学院、暨南大学……
企业协会：腾讯、富士康、IBM、联想、华为、爱默生、华侨城、奔驰4S店、潮州商会、山西商会、甘肃商会、工信部、渝农商金融租赁、令牌建筑……
