常驻地
上海市
课程
6
案例
14
累计授课
5
讲师资历
可中英文授课
12年银行产品营销经验
法国南锡商学院硕士、博士
意大利博洛尼亚大学MBA硕士、莫斯科国立国际关系学院经济学硕士
上海财经大学、浙大城市学院等高校兼职讲师
曾任：伦敦ZAIFE投资银行丨项目经理
曾任：新加坡大华银行（新加坡国资控股）丨海外大客户业务副总裁
曾任：高顿财经丨金融领域讲师
实战经验
万老师科班出身，硕士毕业赴海外金融行业工作，具备扎实的理论基石以及国际视野、深度市场研究能力，精通海外以及国内的金融业务，擅长对公客户营销、高净值客户营销、理财客户心理分析等板块。
同时老师曾担任高顿财经金融领域讲师，在北京、上海、杭州等城市开展20+场《CFA认证》、《固定收益证券》等课题的公开课，也曾为中信银行讲授《财富管理》、《客户心理分析与KYC技巧》等课程，累计服务近50家银行，授课近百场。
——任职伦敦ZAIFE投资银行期间
【1】曾负责参与安邦保险次级贷的发行，运用自身专业金融知识，协助整理路演内容并做出呈现，同时协助与多位意向客户进行商务的洽谈，最终助力次级贷的发行金额达2亿英镑。
【2】曾负责参与东蓝数码在伦敦创业板IPO及再融资项目，配合团队完成招股书的撰写，最后成功帮助东蓝数码在伦敦募资1.5亿英镑，约合15亿人民币。
——任职新加坡大华银行期间
【1】负责企业的国内客户开发与维护，通过客户转接、产品吸引、多新媒体平台宣传等方式，大理挖掘与运营高净值客户，实现从高净值客户10到200的提升，总资产超过1亿新币，投保金额翻倍。
【2】负责银行与国内有境外业务需求的企业合作，在开发一家网游企业时，从最开始被门卫拦住，到找到关键人挖掘相关需求、匹配银行资源、再到PPT的制作和路演，一步步不断完善，最终成功与企业建立海外账户，实现企业在外汇套保交易的新纪录。
【3】负责上海移民展会的统筹，建立银行与移民机构的合作，制作针对性的路演资料，参与对方的移民&教育机构的客户分享会，最终仅用一天的时间完成月度的KPA,签约移民机构18家，刷新企业榜首记录。
部分客户
工商银行乐山分行、建设银行惠州分行、中国银行浙江分行、中国银行成都分行、淳安农商行、无锡农商行、中信银行济南分行、兴业银行南京分行、兴业银行石家庄分行、华融湘江银行总行、浦东发展银行、民生银行杭州支行、民生银行北京分行、南京银行南京总行、苏州银行苏州支行、宁波银行宁波总行、兴业银行北京支行、上海财经大学、浙江大学、浙大城市学院、浙江财经大学等
