讲师资历
16年财富管理研究及实务经验
FMBA金融管理硕士
CWMA国际认证财富管理师
AFP/CFP/CHFP/TTM/CSTD认证授权讲师
ISOFP国际金融专业人士协会特邀顾问
CHFP理财规划师专业委员会特邀顾问
全国十佳理财规划师大赛特邀顾问/评委（第七、八、九届）
曾任：中国平安北京分公司 业务督训
曾任：某大型金融咨询公司 事业部总经理
实战经验
张老师善于金融教学研究及培训体系搭建，深谙国内财富管理市场，一直致力于中国财富管理人才的培养及输送，曾为中国平安、泰康人寿、阳光人寿、光大人寿、广州农商行、北京农商行、恒昌等多家金融企业搭建移动学习平台及理财规划线上学习微课体系，输送课程累计点击量累计突破千万人次学习。
除此之外，老师在理财技术与财富管理方面有自己独到的见解，能够将理论与实践融为一体，曾被大众理财、顾问云、搜狐财经等多家理财杂志邀约为固定撰稿人；参与《全球资产配置》、《健康有保》、《全能教练》、《3H希望式营销》、《寿险客群私域流量》等多个商业版权课程研发，推动财富管理标准建立。与此同时，老师对全国各地财富管理机构、金融院校开展实务调研，受CHFP理财规划师专业委员会邀请编写《国家理财规划师》统编教材第五版、《新金融财富管理方向》校企专业共建院校教材，促进理财规划与财富管理标准的建立。
部分客户
银行行业：上海汇丰银行（8期）、广州汇丰银行（8期）中国银行（20期）、工商银行（北京、江西、咸宁、四川、深圳、呼和浩特）（23期）、广州建设银行（20期）、中信银行（9期）、邮政储蓄（40期）、农业银行（9期）、北京农商行（5期）、广州农商行（3期）、平顶山银行（1期）、西安银行（2期）、清远农商行（3期）中山农商行、宜宾农商行、光大银行（3期）广发银行（6期）苏州银行（2期）浦发银行（6期）三明市招商银行、娄底招商银行、赣州招商银行、（10期）民生银行（8期）兴业银行（8期）重庆银行（3期）平安银行（6期）、华夏银行（8期）、长沙银行（4期）……
保险行业：中国平安（100期以上）、中国人寿（20期）、太平人寿（8期）、泰康人寿（10期）、新华人寿(24期)、中国人保（6期）、光大人寿（10期）、阳光人寿（12期）、华夏人寿（6期）、天安人寿（8期）、长城人寿（6期）、大家人寿（5期）、幸福人寿（4期）、中邮人寿（12期）、农银人寿（3期）、众合（8期）、美国友邦（2期）、中美大都会（6期）、中英人寿（6期）、中意人寿（4期）、中荷人寿（4期）、明亚（8期）、大童（5期）建信人寿（5期）……
三方财富：诺亚财富（1期）、恒天财富（2期）、宜信财富（2期）、恒昌财富（3期）、大唐财富（3期）……
投资行业：天首资本（6期）、方大证券（2期）、兴业证券（1期）、水木财富（2期）、新鼎资本（1期）……
其他行业：牛投邦（14期）、成成国际（6期）、中华女子学院（3期）、山东财经大学东方学院（20期）、山东职业技术学院（3期）、泰山学院（2期）、黄包车（2期）、美信联邦（3期）、黎明（4期）、全家（3期）……
