小微企业&个体工商户经营性贷款的合规与风控要点

课程背景：

小微企业和个体工商户是国民经济的毛细血管，也是农商行普惠金融服务的核心客群。当前民营经济活跃，个体工商户和小微企业密集分布于钢铁制造、自行车产业、特色农业、科创企业、融资租赁、商贸服务等领域。银行作为服务"三农"和小微企业的主力军，近年来持续加大普惠金融投放力度，创新推出特色产品，2025年以来累计为民营钢铁产业链、特色产业、科创企业等投放大量经营性贷款。

与此同时，小微企业和个体工商户经营性贷款的合规与风控面临严峻挑战。2025至2026年，监管部门持续加大经营性贷款专项检查力度，处罚密集落地，多家农商行因个人经营性贷款准入不审慎、管理不到位受到处罚。经营性贷款违规流入房地产市场、股市、理财等限制性领域的问题尤为突出，全国经营性贷款规模已超10万亿元，监管核查力度空前。本课程聚焦小微企业/个体工商户经营性贷款的合规红线与风控要点，通过监管政策拆解、典型案例复盘、实操工具传授、场景化演练，提升授信管理人员从准入、审查、贷后全流程的合规管控能力和风险识别水平，推动经营性贷款业务合规健康发展。

课程收益：

●系统掌握小微企业/个体工商户经营性贷款的监管框架与合规红线，明确2025至2026年监管处罚高发领域与核查重点；

●精通经营性贷款准入、用途、"三查"、收费等核心环节的合规操作标准，精准识别合规风险点，规避监管处罚；

●掌握经营性贷款行业风险、客户风险、产品风险的识别方法，学会通过实地走访、流水分析、水电费交叉验证等手段核实客户经营真实性；

●学会运用AI赋能客户尽职调查，通过交叉验证识别阴阳合同虚增收入、虚构应收账款、拆解成本费用等三类典型造假手段；

●通过最新处罚案例深度复盘，提升授信管理人员从案例中吸取教训、反向优化授信管理流程的能力。

课程时间：

课程对象：银行授信条线业务骨干及管理人员

课程大纲

第一讲 小微企业&个体工商户经营性贷款的合规要点

1. 核心法律法规与监管政策之《银行业监督管理法》：审慎经营规则、贷款“三查”制度、违规处罚依据

2. 核心法律法规与监管政策之《商业银行小微企业金融服务监管评价办法》：“两增两控”考核要求与合规导向

3. 2025至2026年经营性贷款专项监管政策：置换类经营贷管理、资金流向监测、违规收费专项整治

4. 经营性贷款与消费贷款的边界之客群边界：小微企业主、个体工商户、农户等经营主体资质核验

5. 经营性贷款与消费贷款的边界之风控边界：经营贷重点评估经营状况与现金流，消费贷重点评估个人收入与负债

6. 2025至2026年监管处罚高发领域之“三查”不尽职：贷前调查走过场、贷中审查把关不严、贷后管理流于形式

7. 2025至2026年监管处罚高发领域之违规收费：贷款承诺费、敞口风险管理费、转嫁保险保费等

8. 客户准入合规之小微企业/个体工商户认定标准：营业执照有效性、经营场所真实性、实际经营活动核验

9. 客户准入合规之个体工商户专属风险：实际经营者与登记人不一致、家庭经营与个人财产混同、经营场所频繁变更

10. 贷款用途合规之禁止用途：购房、炒股、购买理财/基金/信托、民间借贷、归还其他贷款（置换类除外）、个人/家庭消费

11. 贷款用途合规之贷后用途跟踪：放款后首笔资金流向监测、定期回访确认资金使用、异常交易预警

12. 置换类经营贷合规之合规审查要点：原贷款用途真实性、借款人经营资质、置换后资金实际用途、还款来源合理性

13. 置换类经营贷合规之常见违规模式：以经营贷置换住房按揭、以经营贷置换消费贷后资金流入楼市、虚构经营背景获取经营贷

14. 贷前调查合规之实地走访要求：必须到经营场所实地核实，查看经营场景、库存、设备、员工

15. 贷前调查合规之调查报告规范：内容完整、数据真实、分析深入、风险揭示充分

16. 贷中审查合规之授信条件落实：担保措施登记、保险投保、合同条款等前提条件必须在放款前落实

17. 贷中审查合规之放款审核：放款条件是否满足、受托支付对象与购销合同一致性、支付金额合理性

18. 贷后检查合规之检查内容：经营状况变化、资金用途、财务状况、担保物价值、还款能力、逾期风险

19. 贷后检查合规之检查记录：内容真实完整，不得编造检查记录、不得“补录”倒签

20. 收费合规之禁止收费项目：不得收取贷款承诺费、资金管理费、敞口风险管理费、财务顾问费等

21. 收费合规之利率合规：利率符合监管要求，不得变相提高利率

22. 案例：交通银行上海分行因“置换类经营贷管理失效”等违规被罚611万元

23. 问题抢答与判断分析

第二讲 小微企业&个体工商户经营性贷款的风控要点

1. 经营贷款行业风险点识别之重点行业风险特征：民营钢铁、自行车制造、特色农业、科创企业、融资租赁、商贸服务

2. 经营贷款行业风险点识别之行业风险评估维度：行业生命周期、政策环境、市场竞争、技术变革、上下游议价能力、周期性特征

3. 经营贷款客户风险点识别之个体工商户客户风险：经营规模小、现金流不稳定、家庭财产与经营财产混同、实际经营者变更频繁、经营场所租赁不稳定

4. 经营贷款产品风险点识别之信用贷款产品风险：无担保缓释、违约损失率高、对客户资质和模型准确性依赖大

5. 经营贷款产品风险点识别之抵质押贷款产品风险：抵质押物估值虚高、变现能力差、权属纠纷、价值波动

6. 经营贷款产品风险点识别之产品风险管理：产品准入审批、风险定价、限额管理、贷后监测、模型迭代优化

7. 贷前调查之询问经营细节：进货渠道、销售对象、淡旺季、毛利率、员工工资、房租水电等验证

8. 贷前调查之纳税记录核实：纳税申报表、完税凭证核实营业收入和利润水平，与流水、报表交叉验证

9. 贷中审查之授信条件落实审核：担保措施登记、保险投保且受益人为银行、合同条款完整合规

10. 贷后检查之资金用途监控：放款后首笔资金流向跟踪，定期核查资金是否用于约定经营用途

11. 贷后检查之财务状况监测：现金流变化、负债水平、逾期记录、对外担保、涉诉信息等风险信号

12. 企业主还款意愿与能力双核评估之行为验证：经营行为、消费行为、社交行为验证品质和还款意愿

13. 企业主还款意愿与能力双核评估之家庭治理评估：夫妻共同经营、婚姻状况变化、家庭成员涉诉、家庭重大变故

14. AI赋能客户尽职调查之智能信贷四大革新：从查流水到看交易链路、从问老板到读行为轨迹、从单点判断到生态关联、从事后预警到实时监测

15. AI赋能客户尽职调查之数据合规：来源合法使用有界、先授权再查询、可追溯可纠偏

16. 三类典型造假手段识别之虚构应收账款：虚设下游客户、伪造订单签收单、关联方资金回流伪装回款

17. 案例：天津农商银行静海台头西瓜产业信用贷款——经营真实性核实与特色产业风控正面标杆18.案列：浙江稠州商业银行南京分行因个人经营性贷款管理不尽职等多项违规被罚 555 万元19.问题抢答与判断分析

讲师资历

孙进老师

银行全业务实战专家

22+年金融实战经验

复旦大学硕士研究生

曾任：中国光大银行-上海分行（上市）丨业务部总经理

曾任：上海银行-福民支行（上市）丨风险管理部经理

曾任：平安信托有限责任公司丨资产管理事业部直营团队总监

→具备多项金融行业资质：

经济（金融）中级

证券业专业水平级别证书（含基金业从业资格）

期货从业人员资格证书

上海银行信贷上岗资格证书、国家房地产经纪人执业资格证书

上海市银行同业公会合规证书

→擅长领域：授信全流程、网点打造、运营风险、合规管理、信贷风险、不良资产、反洗钱、银行营销、理财经理能力提升、宏观经济……

→超千亿资产规模实战业绩：累计主导管理与运作资产总规模超1500亿元，其中银行存贷款总规模超1200亿元，信托资产管理规模超300亿元，累计回收信托本息超260亿元，到期产品100%足额兑付；

→零不良、零风险、零案件实战标杆：主导资产质量长期零不良/不良率近乎为零，信贷资产零风险事件、零重大案件，做到“规模做上去、风险控得住、业绩拿得出”；