常驻地
郑州市
课程
13
案例
30
累计授课
3
讲师资历
基金营销实战专家
哈尔滨工业大学硕士研究生
20年金融产品营销实战经验
曾任：平安银行丨私行总监
曾任：地方政府控股券商私募股权子公司丨投资经理
曾任：国泰基金（国内首批规范基金公司）丨高级渠道经理
曾任：银华基金（国内前十五大基金公司）丨渠道经理
曾任：中鼎开源创业投资管理有限公司丨投资经理
——深耕金融二十载，专业积淀深厚——
【专业资质全面】-持有AFP、基金从业、证券投顾、保险从业、养老规划师证书
【募资规模标杆】-累计公募基金募集规模超100亿元，私募股权、证券基金募集金额超4亿元，单笔公募基金销售额高达2.7亿元，创下行业标杆案例。
【渠道运营卓越】-累计服务超百家银行、券商类金融机构，主导核心区域银行渠道营销落地，其中助力建行河南某分行季度开门红基金销售全省第一，业绩完成率超140%。
【高净值客户运营专业】-累计为60+位高净值客户提供专属服务，落地家族信托、保险金信托金额达3500万元；
【方案落地高效】-为近百家金融机构定制可落地营销方案，针对性解决行业痛点，其中助力渝农商理财、陕西秦农农商行解决净值型产品亏损难题，方案落地后均实现业绩显著提升。
实战经验
实战经验：
冯颖老师拥有16年专业资产管理、基金管理实操经验 + 多年金融营销专业培训经验，是兼具一线操盘能力与实战授课能力的金融产品营销专家。在金融产品募集、银行渠道开拓、高净值客户运营、营销方案落地、专业团队赋能等方面均取得可量化的亮眼成果，曾为建设银行、中国银行、花旗银行、工银瑞信基金等数百家金融机构提供定制化营销培训与方案设计，是金融行业营销赋能的资深实战派导师。
优势一：基金募资销售实力突出，单产与规模双破局
1）私募端：主导河南省政府控股券商子公司私募股权基金设立，实现实缴资金3亿元，成功落地2000万投资项目并完成全流程投后管理；
2）公募端：累计公募基金募集规模突破百亿元，创下单笔销售公募基金2.7亿元的个人亮眼业绩，在银行渠道基金销售中成为标杆案例；
优势二：银行渠道运营经验深厚，拓渠与提效能力双优
1）渠道覆盖：累计服务建行、中行、招行、中原证券等超百家银行（含地方银行）、券商类金融机构，打造多区域、多类型银行渠道基金营销合作模式；
2）渠道培训：曾开展银行二级行及网点规模化培训，培训内容涵盖基金定投、销售技巧、市场分析等，累计赋能数千名银行理财经理、客户经理；
3）业绩赋能：曾为建行河南某分行定制营销方案，助力季度开门红基金销售全省第一，业绩完成率超140%。
优势三：高净值客户运营专业，获客与资产增值双提升
1）客户服务：累计为平安银行等机构60+位高净值客户提供专属金融服务，精准匹配客户需求，实现高客户满意度；
2）信托落地：累计落地家族信托、保险金信托金额达3500万元，成为平安银行私行客户财富管理核心服务案例；
3）保险转化：为平安人寿设计大额期缴保险方案，单单一单完成10年期缴总保费200万元，期缴保险累计保费突破2000万元，超前100%完成全年期交保险目标；
4）资产提升：为中行广东某分行定制资产配置与客户沙龙方案，推动分行贵宾客户从160名增至260位，私行客户户均资产由720万提升至1100万，实现客户数量与资产规模双突破。
部分客户
国有银行：中国银行新乡分行、中国银行洛阳分行、中国银行开封分行、中国银行三门峡分行、中国银行珠海分行、中国银行福建分行、中国银行厦门分行、中国银行江门分行、中国银行惠州分行、中国银行东莞分行、中国银行河源分行、中国银行梧州分行、中国银行玉林分行、中国银行贺州分行、中国银行柳州分行、中国银行桂林分行、建设银行洛阳分行、建设银行信阳分行、建设银行驻马店分行、建设银行开封分行、建设银行三门峡分行、建设银行咸阳分行、建设银行延安分行、建设银行安阳分行、建设银行广州分行、建设银行珠海分行、建设银行惠州分行、建设银行江门分行、建设银行中山分行、建设银行佛山分行、建设银行韶关分行、建设银行云浮分行、建设银行茂名分行、建设银行阳江分行、农业银行濮阳分行、农业银行开封分行、农业银行三门峡分行、农业银行陕西分行、农业银行韶关分行、农业银行东莞分行、农业银行长沙分行、农业银行衡阳分行、农业银行武汉分行、邮储银行西安分行、邮储银行郑州分行、邮储银行杭州分行、邮储银行南昌分行、邮储银行南阳分行、邮储银行洛阳分行、邮储银行驻马店分行、邮储银行武汉分行、邮储银行长沙分行、邮储银行贵阳分行、邮储银行南宁分行、邮储银行郴州分行、邮储银行衡阳分行、邮储银行益阳分行、邮储银行河源分行、邮储银行东莞分行、邮储银行江门分行等
股份制商业银行：招商银行北京分行、招商银行郑州分行、招商银行合肥分行、招商银行南京分行、招商银行南昌分行、招商银行广州分行、兴业银行吉安分行、兴业银行梧州分行、兴业银行广州分行、兴业银行肇庆分行、兴业银行韶关分行、兴业银行东莞分行等
其它：西部证券、中原证券、银河证券、平安人寿、天安人寿、宁德市国有资产投资经营有限公司、渝农商理财有限责任公司、京东数科保险代理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司等
