讲师资历
13年零售银行与财富管理实战经验
国内银行业首批理财师、首批认证私人银行家
中级经济师认证
认证私人银行家（CPB）
国际金融理财师（CFP）
国际财资管理师（CTP）
香港专业财富管理师（CFMP）
家族财富管理法务法商（LQ）顾问
中国银行总行“千人计划”项目分行辅导专家
曾任：中国银行私人银行某分部 私人银行家
曾任：平安银行私人银行事业部某分中心 副董事
现任：某全国性股份制商业银行私人银行部 高级经理
实战经验
● 获得第十届福布斯·富国基金中国优选理财师大赛华南区优选理财师
● 长期为多家大型媒体撰写专栏文章，担当理财顾问，2011 年以来分别在《广州日报》、《信息时报》、《南方都市报》、《羊城晚报》发表了多篇专业文章，获得读者的喜爱。
● 担任中国银行某分行家族信托、家族办公室项目营销推广负责人，成功谈下华南第2单家族信托业务，并完成了亿元级客户传承方案架构搭建。
● 目前所在股份制银行团队为华南地区首单、全国第2单，成功落地签约1户家族信托业务，实现了家企资产隔离，后续有5000万资金转入该信托账户。
● 曾为广东省本地碧桂园集团、美的股份、佛塑科技、志高股份、越秀投资、珠控集团、白云机场等多家企业的股东、董监高等高净值客户设计全球资产配置规划，综合收益率高达20%左右，跑赢市场水平。
● 曾指导理财经理成功销售全行首单中信保诚保险金信托产品，实现3000万资产传承方案落地。
● 曾组织策划某行分行“高净值客户财富论坛”，现场签约多单百万大额保单，回收近2000万保单，带领公司业绩快速增长。
● 曾参加中国银行总行 IT 蓝图项目建设，参与首家省级分行系统上线工作，赢得总行嘉奖。
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部分客户
银行：广发银行广州分行、广发银行深圳分行、平安银行广州分行、平安银行深圳分行、平安银行佛山分行、中国银行深圳分行、中国银行广州分行、中国工商银行梅州分行、邮政储蓄银行、中国工商银行茂名分行等
保险：中国人寿广州分公司、平安人寿佛山分公司、中国人寿广西分公司、中国人寿深圳分公司、中国人保梅州分公司、中国人保湛江分公司、中国人保阳江分公司等
其他：金盛财富管理公司、元凯财富管理公司、湖南辉科有限公司、平安证券、多果教育、通号集团、快钱支付等
