常驻地
广州市
课程
13
案例
48
累计授课
11
讲师资历
金融学教授、金融硕士研究生导师
中国注册理财规划师
国家理财规划师首席讲师
国家理财规划师高级考评员
银行、基金从业考试、中级经济师考试辅导讲师
暨南大学金融学课程博士兼高级访问学者
中国注册理财规划师协会特约讲师、专家组成员
国际金融财务策划师学会公司金融标准委员会副秘书长
华南理工大学/华南师范大学/中山大学特邀讲师
曾任：香港康宏理财服务公司丨销售经理/金牌讲师
曾任：浩霸集团丨理财顾问
现任：广东财经大学丨金融硕士研究生导师
实战经验
● 科研成果：主持或参与国家社科基金课题《基于利率期限结构的中国货币政策研究》等7项省部级课题，在国家核心期刊《经济评论》（武汉大学主办）《中央财经大学学报》等公开发表学术论文等20余篇。
● 23年高校教学经验：主讲《证券投资基金学》《金融市场学》《金融理财原理》、《综合理财规划》、《金融理财实务》、《个人理财理论与实务》等课程的研究和任教，10年专注为500名金融硕士研究生讲授《财富管理》，且指导多届金融硕士研究生，同时担任大学生投资理财规划大赛的指导老师，共获奖数超过30项，其中首届及第二届高等院校大学生投资理财规划大赛共获八项个人奖、两项团体奖、两项优秀指导教师奖。辅导学生参加基金从业资格考试20+期，通过率100%。
● 19年股票投资与基金投资经验，基金投资年化收益率15%以上。
● 18年企业培训经验：近三年，选后为中国银行、中国农业银行、甘肃银行、中国工商银行、东莞农商银行、广发银行、四川银行等开展20多期基金从业资格考试辅导，有效帮助提高考试通过率。曾给中山大学、华南师范大学、华南理工大学和多家企业集团讲授《理财专业技能》、《综合理财规划案例分析》、《金牌理财规划师的炼成术》等培训课程，其中所授的《金牌理财规划师的炼成术》广受学员欢迎，累计授课次数高达285场，受训总人数超过15000人，多次获得企业返聘。曾为香港康宏理财服务公司近10名客户提供理财规划方案，为公司带来业绩增幅10%，在浩霸国际集团任职期间，组织了中国注册理财规划师培训及集团员工业务培训累计300人次以上，为企业培养了一批批优秀的理财规划师，增长了公司30%的业绩量。
部分授课案例：
▲为中国建设银行、中国农业银行、中国银行、中国工商银行、中信实业银行、广州农商银行、杭州农商行、广州证券、东莞证券、平安保险、中意保险、中宏保险、中融信托等多家银行讲授《理财规划师》，合计课程场次达200多场，受训总人数超10000人。
▲为新疆大学的MBA班讲授《综合理财规划与案例分析》课程（3天）
▲为国税局广州市开发区分局讲授《个人（家庭）理财策略》课程讲座（3场）
▲为中国建设银行广东省分行讲授《理财顾问（经理）培训》课程（5天）
▲为中国建设银行广东省分行讲授《理财技能培训》 课程（6天）
……
部分客户
商业银行：建设银行广东省分行、江门分行、中国工商银行（吉林分行、阳江分行、惠州分行）、农业银行肇庆分行、交通银行南宁分行、中信银行、广州农商银行、杭州农商行、吴江农商行、桂林银行、柳州银行、中国邮政储蓄银行（广西分行、惠州分行、） 厦门国际银行、招商银行、四川银行……
证券公司：东莞证券、广州证券……
保险公司：安盛保险（香港）、平安保险、中国人寿、中宏保险、中意人寿、平安人寿佛山分公司、工银安盛广东分公司、广州良丝服饰有限公司、安邦财产保险股份有限公司、阳光保险集团股份有限公司、前海人寿保险股份有限公司、珠江人寿保险股份有限公司、亚太财产保险有限公司、富德财产保险股份有限公司、鼎和财产保险股份有限公司、华安财产保险股份有限公司……
其他：中国邮政（四川泸州、自贡、河南、北京）、国税局广州分局、地税局广州分局、香港康宏、金朝阳、浩霸国际、三水第二戒毒所、广东汇理财控股有限公司、山西霍煤集团、湖南空港、长春国网新能……
证券公司：东莞证券、广州证券......
其他：
中国邮政（四川泸州、自贡）、国税局广州分局、地税局广州分局、香港康宏、金朝阳、浩霸国际、三水第二戒毒所、广东汇理财控股有限公司……
