讲师资历
15年+国际银行财富管理及海外国际家族信托从业经验
上海财经大学金融学硕士+西北工业大学双专业学士
2024年度MDRT百万圆桌会议资格达成
国家中级经济师
CFP国际金融理财师持证人
持有证券/保险/基金/银行从业资格
曾任：香港信托协会（国际信托机构） 丨 中国区市场总监
曾任：汇丰银行（世界500强） 丨 深圳分行支行行长
曾任：花旗银行（世界500强） 丨 深圳分行高级投资顾问
擅长领域：权益类股权&基金投资策略、家庭成员财务保险保障、家族信托传承规划……
☛百亿资产操盘：15年一线财富管理与家族信托实战，操盘50+亿国内外信托大单与30+亿股权类产品募集，同时多次创下行业与地区的业绩唯一与第一；
☛行业首创落地：从0到1首创离岸信托架构师认证培训，培养100+位离岸信托架构师，主导全年超30场客户及渠道策略会，赋能400+人；
☛国际前沿掌握：熟悉国际国内宏观经济分析方法，掌握财政政策和货币政策对投资的影响,多次作为特邀嘉宾出席高净值客户财富管理论坛及家族信托研讨会，分享前沿观点与经验；
实战经验
——【跨境金融布局：50+亿国内外信托大单落地】——
01-负责香港信托协会超高净值客户群体的香港/瑞士离岸信托业务咨询，包括家族信托方案设计及制定信托架构内的财富配置方案以及组合投资策略建议等，执行家族资产管理方案及组织家族会议等，落实离岸私人信托落地方式，成功设计并落地多起离岸信托案例，累计境外信托资产配置规模超2000万美金。
03-为国内某头部财富管理机构投资管理有限公司成功设立落地超过15个家族信托实操案例，累计管理规模超过50亿以上，为高净值客户家族全球化资产配置提供专业支持，包括投资权益类及保障类产品；
——【高端财富架构：30+亿股权类产品募集量】——
01-主导为国内某头部财富管理机构投资管理有限公司高净值人群资产保全、税务规划、财富传承和全球资产配置业务，实现2020年度二级私募证券基金产品总募集量超过8亿（全国前三）；2021年度一级半定增业务及股权类产品总募集量近2.5亿（全国第一）；
02-为国内某投资银行机构创建10+人专业股权PE产品资产管理团队与20+人专业股权融资业务团队，与喜马拉雅FM、小鹏汽车、中金新兴产业基金、36氪人工智能创投基金、深创投母基金等多个顶级企业/机构合作，开展多场股权私募产品与基金产品募集及路演，实现股权类产品总募集量超2亿元；
03-主导某国内头部家族办公华南区超高净值人群资产保全、税务规划、财富传承和全球资产配置业务，带领团队在2023及2024年度实现新签约家办级别客户超过10人，交付资产配置报告累计超过20份，参与设计家族信托设立建议书5份，累计洽谈及配置家办级客户资金体量规模超过20亿元；
——【卓越团队楷模：带领团队包揽业绩前三】——
01-为花旗银行深圳分行大客户提供全面专业的金融分析及资产配置咨询服务，并提供相应的专业财务规划方案，积极开拓中高端个人客户，组织策划营销方案与客户活动：
——曾获深圳地区唯一一名中国区长期服务奖（花旗银行总部授予）；
——曾获花旗银行华南地区深圳分行首名及唯一的资深高级贵宾理财投资专员；
——曾获个人持续业绩连续12个月A+优秀表现大奖（华南区唯一一名)；
02-全面管理汇丰银行多个支行工作，包括销售业务管理以及运营管理，完成支行各项业绩考核指标，在连续年度分别取得深圳区及东莞区最高保费记录，获得最佳保险业绩奖；曾获连续年度季度产出百万期缴保险大单；
——曾获中国区优秀支行行长业务管理奖；
——曾获第一/二季度全国最佳业务管理策划奖及最佳原创战略奖；
——曾获中国支行行长上半年双项业绩排名中均名列全国前三名；
——曾获连续9个月汇丰银行全国支行行长各项考核综合排名南区第一名；
——曾获中国区支行行长各项工作综合评比上半年全国第一，下半年全国第三名；
部分客户
银行与金融机构：中国银行私人银行、工商银行私人银行、建设银行、农业银行、招商银行私人银行、浦发银行、平安银行、广发银行、大新银行（中国）、汇丰银行（中国）、花旗银行（中国）、瑞银集团（UBS）、渣打银行、香港信托协会海银财富管理有限公司、新湖财富投资管理有限公司、中融国际信托……
证券与基金公司：中信证券、海通证券、广发证券、中金公司、华夏基金、博时基金、南方基金、易方达基金……
保险机构：中国平安保险集团、中国人寿、太平洋保险、友邦保险（AIA）、安联保险（Allianz）、保诚保险（Prudential）……
互联网与科技企业：腾讯集团、百度集团、华为技术有限公司、深圳移动通信公司……
高校与教育机构：上海财经大学、复旦大学、清华大学五道口金融学院、北京大学光华管理学院、香港信托协会培训中心、中欧国际工商学院、长江商学院……
