讲师资历
超200场的客户保险、基金、理财投资讲座
超50家独立法人行社专业知识培训
针对多家独立法人行社设计整体改革项目
先后负责过中国工商银行、中国农业银行、重庆农村商业银行、贵州农村商业银行、汇添富基金、诺安基金等大型金融机构的合作项目管理；服务银行学员超10000人；
实战经验
01-【重庆某农商行“两个团队提升”】项目
成果：实现私行客户达标22位，私行客户资产提升3.3亿元，投资类产品销售4.87亿元
02-【重庆农商行某支行“开门红”】项目
成果：存款创历史新高，保险任务利用12月有效预约提前完成整个旺季任务
03-【贵州某农商行零售改革】项目
成果：历时3年存贷规模均翻一番
04-【贵州某农商行零售改革】项目
成果：历时8个月，旺季存贷业务同比数据净增600%。
05-【山东某邮政储蓄银行“消费贷外拓营销”】项目
成果：2天时间精准拜访企业7家，成功授信个人新客户122户用信3660万、辅导的某支行个人授信完成量全分行“第一”。
部分咨询与培训案例：
山东某邮政储蓄银行《消费贷外拓营销》
项目通过1天集中电话营销辅导，针对参赛员工逐一进行话术通关，2天外拓营销辅导，代正伟老师全程跟进，并通过线上辅导其他支行的外拓业务。从客户提前跟进，产品宣传，外拓话术准备，物料准备等环节多维度进行辅导，取得了短时间业绩突破，任务完成率265%。
重庆农商行《旺季“开门红”》项目
该项目以旺季、期交保险、趸交保险、首发基金、大额存单、社保卡等产品为目标，通过资源三盘、厅堂识别营销、存量邀约营销、沙龙集中营销、公私联动营销等方式，
以明确目标分解、熟悉产品特征、掌握营销技巧、坚持过程推进的方式总体实现各项指标都超额完成年初所设定的任务，其中存款日均上涨16亿，保险总体销售600多笔，2000多万，基金完成3000多万。整体在全重庆农商行12家主城分支行中排名第3名。
山西工行某支行《开门红营销项目》
为期2期的开门红项目圆满结束，老师带领三家支行7天累积新增存款3000万+ ,项目期间老师从“会议制度建立、厅堂营销技巧提升、存量客户精准营销、督导管控落地”几个方面进行落地辅导培训，获得了客户一致好评，
福建某工商银行《网点产能提升项目》
项目强调全员开口营销的重要性，要求在导入期间做到全员开口营销。明确各岗位员工的营销策略！分享客户认领技巧，通过五步客户维护技巧加强客户粘度，并结合网点基本情况梳理厅堂内的各岗位营销思路，充分发挥各岗位的客户挖潜能力
重庆农商行《旺季“开门红”》项目
该项目以旺季存款，中间业务净增为导向，对网点所有员工开展全覆盖辅导，共28家支行实施集中辅导与巡点辅导，辅导训练内容以客群营销为主旨，通过对网点辖内客户群体全面分析，得出潜力与资质较好的客群做为主要营销方向，辅导相关岗位进行针对性的客群“问题”分析，为出师有名的营销策略提供逻辑支持，设计相关客群接触方式与对接活动形式，线上线下各类渠道同时突破。
重庆农商行《旺季“开门红”》项目
设计并主导两家一级支行共13个网点开门红实战综合营销。分别从厅堂、存量、外拓三个客户来源方面，开展网点全线营销技巧提升训练，项目期间，各岗位人员从身份定位、客户分析、产品包装、营销氛围、营销技巧与绩效管理等方面开展学习演练。在柜员开口效能、柜面和厅堂联动营销、厅堂微沙龙实战、存量电话邀约技巧、客户面谈增配方法、主题客户沙龙、机构企业外拓等方面，获得大量业绩产出，业绩产出创历史新高，到相关领导高度赞许。
湖南某邮储银行《基金专项冲刺项目》
该项目时间紧，任务重，完全是冲刺业绩为主。针对此情况，代老师进行了深入的产品分析，首先让员工对产品有信心，解读透彻。同时梳理目标客户群体，进行各渠道营销，发动全员参与，并教授理财经理进行沙龙讲解。最终完成任务目标！
贵州某农商行《全年业务转型 》项目
该项目总共服务近3年时间，项目将全行零售转型业务作为导向，从“五个”目标进行
打造及导向目标，指标目标，行动目标，能力目标，动力目标。将零售人才培养、迭代
更新作为重点，以市场为导向，紧抓市场风向标，在服务的3年中，全行实现存款规模
翻一翻的优秀成绩。
黑龙江某农业银行《基金产能提升项目》
担任项目经理，进行1天集中大课讲授基金专业知识及销售技能，带领6名顾问老师辅导分行49家网点，5天现场辅导+5天线上辅导，项目考核期间实现新发基金销售5900万元，助力分行达成开门红中收任务。
山西某工行《开门红营销辅导项目》
该项目以网点开门红营销为基础，通过不同网点个性化活动方案制定、督导管控落地，多维度进行落地辅导。开门红大练兵，培训前置、辅导前置、顶层设计前置、过程管控机制建立前置，获得客户一致好评。
贵州农商行《全年零售转型》项目
该项目着重强调员工零售思维建立，项目设计遵循信息、策略、设计、推动、辅导、检
查。从“零”建立行内零售思维，极大提高了全员每一个员工的能动性。实现全行全员
营销，通过2022年一年的基础工作，2023年存贷业务较2022年增长600%。
重庆农商行《两个团队提升》项目
代正伟老师任项目经理，系统化的从调研分析、方案制定、落地辅导、总结复盘流程中，实现基于总行“四全三贡献”战略体系的零售业务规划、金融生态分析与全年活动规划、存量客户分析与分户管户体系优化。为零售条线经营指导与经营过程管理打造一套高效运作流程。
贵州农商行《管理机制建设》项目
该项目为管理咨询顶层设计项目，针对全行改革设计行内机构功能优化策略，全行绩效
考核优化策略（实现完全考核到人，抛开了“大锅饭”的传统考核思路），竞赛动力策
略设计，鼓励想干，能干，会干的人，引导了一批想先看其他人干的人。
部分客户
重庆 重庆农商行 旺季开门红
广东 邮储银行 开门红旺季营销项目
辽宁 农商行 开门红
山西 农商行 开门红
河北 联社 整村授信
重庆 重庆农商行 网点转型
重庆 重庆农商行 组长工程
广东 邮储银行 开门红
湖南 长沙银行 行外吸金
山西 工商银行 网点效能提升
重庆 重庆农商行 行外吸金存款提升项目
重庆 重庆农商行 重庆农商行“金融+智慧”问诊会
重庆 重庆农商行 客户经理队伍建设
河南 建设银行 存款调研
贵州 邮储银行 外拓营销
山东 农商行 信用卡
贵州 贵州农信 全年零售转型
贵州 贵州农信 全年支行能力提升
贵州 贵州农信 全行“信用工程”推进
贵州 贵州农信 全年和旺季绩效考核设计
贵州 贵州农信 管理机制建设
