讲师资历
银行转型管理经营深化专家
银行网点营销技能提升专家
基金/保险产能提升专家
银行客户管理实战专家
银行星级网点培训专家
3年银行从业经验
6年银行咨询经验
曾任：交通银行长沙分行个金部客户经理
辅导网点超200+、受训学员超3000人执行辅导100余个银行项目：【网点产能提升、服务流程优化、零售业务拓展、数字化转型、消费金融、对公业务、中收业务增长、旺季营销…等】具有多年的银行零售业务管理咨询辅导与培训经验，善于结合客户现状提出较强针对性的解决方案。咨询内容与客户需求紧密结合，咨询方法让管理层和员工更易接受，落地性较强，所辅导的项目效果显著，得到客户高度认可，培训技巧深入浅出，课堂氛围活跃，培训技巧和内容接地气，能够使学员从不同角度理解、领悟课程真谛，在轻松的学习 环境中掌握关键知识和技能。辅导理念激励蜕变，注重个体成长发挥效能： 改变基层员工营销理念，梳理员工作业流程，深挖存量客户；提倡全员营销，激振员工动能，提升员工个人贡献度，实现网点产能提升。
实战经验
重庆农业银行对公业务导入
通过 2 周网点导入项目，利用CMM 系统，挖掘存量客户，通过电话邀约客户至网点办理结算卡 34 张，法人贷款 200 余万元， 对公新开户 5 户。
山东济南市齐鲁银行“消贷”
三周网点导入项目，利用系统深度挖掘存量客户并为其制定专项营销计划，辅导员工进行白名单电话营销，从各方面提升营销技能，充分调动员工积极性，三周共产出市民贷3652万元，无忧贷2982万元，信用卡698张。
深圳邮储移动支付与商户营销策略
成功打造以平山支行为核心向周边商户、商圈辐射，多维度搭建移动支付应用场景，积极推荐支付工具的使用，100%移动支付终端改造，全面覆盖聚合码、微信、支付宝等移动支付功能，“聚合码”商户累计达2000+户，成功打造移动支付示范商圈。
中国农业银行茂名“固优补短”对公辅导
CMM系统的操作及运用；落户管户职责，提高管户质量；掌握基础类存款产品及对公双利丰、结构性存款、大额存单、银利多等重点产品特点及营销要点；云开户、云约户的使用方法。完成债市宝、线上活跃、三方存管、对公存款、对公新开户及纳税额贷六项业绩指标要求。
甘肃中国邮储银行“信用卡+个贷专项拓展”
三周驻点辅导，根据网点地址位置及客群特点，从厅堂营销、存量盘活、外拓商业拓
等三方面针对性的拓展市场落地产能，晚课复盘总结+专业课程培训，提升人员营销技能。每个网点均超额完成第四季度业务指标。
广州交通银行“基金”项目辅导
2周辅导时间，理财经理专题课辅导基金健诊工作技能，客户售后经营方式方法、二次营销技能突破、客诉处理技巧等，在A股跌破3千点时辅导期间交行基金销售业绩达5000万。
中国邮储银行滁州分行“行外吸金”项目辅导
一周辅导行外吸金超5千万，成功打造厅堂阵地营销及存量客户电话交叉营销策略，营销从无到有，从有到精，成功抓住厅堂流量客户实时行外吸金100w+；电话邀约500+客户，到访100+客户，电话营销客户转换率高，行外吸金金额占总业绩大头；辅导培训期间巩固了产品知识、员工营销技能，更是树立员工厅堂营销信心；分管行长对本次辅导十分满意，并表示为后期开门红打好了营销基础；
中国工商银行深圳分行《服务质量提升》
成果：该项目聚焦改善网点人流量大，服务不及时导致的业务投诉率高等问题，在网点人员配置无法扩充的情况下，如何提高服务质量和效率成为关键问题。依据网点地理特殊地理环境、周边客群等要素，整理汇总网点厅堂日常业务种类，加强工作人员业务熟悉水平及操作能力；细分业务类别引流线上，借用业务宣传页，引导客户自行操作，减少厅堂压力等一系列优化方案。
培训功课：服务形象、各岗位标准服务礼仪及行为规范 、消保知识 、预防投诉技巧、常见14个投诉场景处理技巧、应急管理技巧等；客户等候时长从70%降低至8%、投诉率从60%降低到10%；行方领导十分满意，与项目经理表达感谢之意。
中国农业银行广州分行《“四转合一”项目》
成果：该项目延续农行数字化转型前三期要求，坚持“科技赋能”高质量发展的经营理念,以数据引流驱动业务发展方式新变革,以数据分析驱动获客、活客、留客新动能,不断加速业务模式数字化转型。持续优化线上线下有机融合的服务模式等，将紧紧围绕数字化转型发展战略,积极主动作为,创新工作思路,优化客户体验,构建全方位数字化金融生态服务圈,全面提升服务客户能力和服务实体经济质效。
全员OCRM、PCVM、DCRM系统使用操作通关；网点人员架构的搭建及N岗和M岗人员协同营销方案；“三转合一数字化赋能”服务理念的传导等。网点零售业绩成绩提升显著，调动了老员工营销积极性，破天荒完成行外吸金20万，分行领导感动不已。
中国银行宁波分行《销售流程优化》技能提升
成果：为期一周的驻点专项辅导，针对乡镇网点客户特殊性，一对一培训工作人员营销技能，强化训练；每日、每周、每月业绩目标明确化，加强网点过程化及目标管理工作；实现日常工作中主动积极营销带动产能的提升，其中外呼营销培训成绩显著，业绩超额达标。
短时间产能迅速提升！培养工作人员日常营销的好习惯，网点完成季度目标，行内PK行外吸金2000w,行内PK赛荣获第一；
长沙银行湖南分行《厅堂一体化服务流程优化》
成果：成功落地总行2022年网点服务营销体系化项目，聚焦五个一体化，即岗位一体化、网点服务一点化、网点环境一点化、客户识别一体化及营销管理一体化。开展网点转型工作，打造长沙银行厅堂服务销售流程一体化标准。
明确配置标准，合理增配团队；明确岗位职责，网点个性化调整；因地制宜排班，充分发挥人员效能；启动劳动组合排班模式，加强网点管理方式方法，以服务带动产能，打造了一直全能型团队。
茂名中国农业银行“个贷业务产能提升”
成果：为期二周辅导10个网点，聚焦网捷贷、房抵贷、助业贷、集团贷等个贷产品的产品信息梳理，营销技能提升、客户维护技巧、个贷客户经理岗责梳理等开展专项辅导，利用敏捷项目管理方式成功打造网点优秀的个贷团队；
个贷客户经理岗责清楚，目标明确，思路清晰，执行力，个人思想及认知有了质的提升，辅导期间，各网点个贷业绩均破零；个贷团队的打造成功预示着个贷业务的可持续化发展；
产能提升类：
深圳中国邮储银行“零售产能转型”
一周网点辅导，存量客户的盘存及激活，提升员工营销能力及营销技巧，加强员工营销意思，优化员工协作营销能力，开拓网点营销思路设计公私联动，异业联盟等活动。
广州中国农业银行“销售技巧提升”
两周辅导时间，全员厅堂营销技能提升MAX+产能超额完成，全员厅堂营销信用卡以平均50张/一天的进件拔得头筹！获得优秀个人奖。
中国广州银行“创赢”开门红产能提升
“开门红”为期 15 天，共计揽储 1.65 亿，保险销售 3464.2 万余元，基金销售 4326 余万元。
山东农行银行“开门红”项目
“开门红”为期 10 天，共计揽储 1.125 亿元，保险销售2164.2 万余元，基金销售 3489.2 余万元。
建设银行武汉分行全量提升项目
两周网点导入项目，进行存量客户进行盘活，辅导提升员工营销能力及营销技巧，提升员工营销意思，加强员工协作营销能力，开拓网点营销思路设计公私联动、异业联盟等活动。
天水市邮政代理金融转型项目
项目历时一周，聚焦存量客户盘活、厅堂客户营销、 外拓新增客户，达成存款 1269 万，保险营销共计 87 万；
江西中国银行旺季营销-引爆产能培训
涉及 4 个战区 12 个支行 产能提升辅导及外拓实战，累计新增客户 1万户，通过理论授课、外拓营销实战辅导，晨夕会经营 使学员熟练掌握零售产能营销技巧以及不同场景化营销，建立独立的营销技巧和方法。
部分客户
? 中国工商银行深圳分行、? 中国农业银行广州分行、? 茂名中国农业银行、? 中国银行宁波分行、? 长沙银行湖南分行、? 安徽农信农商行、? 重庆农业银行、? 汕尾中国农业银行、江门中国农业银行、? 山东济南齐鲁银行、? 深圳邮储、? 甘肃中国邮储银行、? 广州交通银行、? 中国邮储银行滁州分行、? 建设银行武汉分行、咸阳华夏银行、西安银行、福州光大银行
