常驻地
广州市
课程
6
案例
0
累计授课
6
● 掌握5种财富传承工具（赠与、协议、遗嘱、保险、信托）及高净值人群5大核心关注点，提升需求分析能力 ● 精通家族信托5步全流程操作（需求沟通至后续维护），提升个性化方案定制与实践技能 ● 学习保险金信托2种架构模式（1.0/2.0）及案例应用，掌握风险防范解决方案 ● 掌握财富配置“1+1+N”三方服务模式（客户经理、信托经理、顾问），提升综合服务能力。 ● 学会股权信托5步设立流程（确定方案至后期管理），解决股权代持及税务筹划问题。
授课对象：信托公司、私人银行、财富管理机构、律师事务所及会计师事务所等专业服务机 构中从事财富管理相关工作的专
肖雄-广州市
● 提升银行、证券基层员工对经济周期、宏观大势的基本研判能力，掌握100+经济指标含义、表征性及其运用 ● 提升银行、证券基层员工对宏观分析的逻辑性和传导性，提高对重大热点事件引发金融市场波动的解码能力，从而提高职业敏感性和投资逻辑能力 ● 培养银行、证券基层员工对基本面趋势预判的初步能力，能够具备初步的超前预判宏观大事或市场拐点的能力，特别是如何在年初能够预见全年经济、金融波动上下区间 ● 培养银行、证券基层员工运用基本面逻辑思维强化重点投资逻辑，具备专业底气，能够对被服务客户提供陪伴式的近身分析能力
授课对象：银行、证券基层员工
肖雄-广州市
● 掌握毕马威3类私行定位模型，学会分行本地财富管理机构4项职能落地策略 ● 学会3类创新策略（收益/安全/服务）及4种另类投资工具，优化私行业务方向选择能力 ● 掌握组合镜像监测系统5步构建法，运用Black-Litterman模型实现资产配置可回溯管理 ● 掌握私行团队3项管理制度改革措施（考核/职级/合伙制），提升买方投顾转型落地能力 ● 学会AI服务3类资源对接法（医疗/教育/全球），强化增值服务供给与长尾市场覆盖能力
授课对象：分管副行长、分管主管、资深理财经理、资深投资顾问
肖雄-广州市
● 学会 4 种定投基础策略、3 种增强方法及 2 个退出标准，提升个人财富管理实操能力 ● 掌握货币+信用宏观分析框架，研判经济周期，优化资产配置决策能力 ● 理解 18 种投资策略原理及特性，学会策略遴选与经济周期匹配，增强产品筛选能力 ● 学会 6 种债券基金和 4 种股票基金代销技巧，提升客户维护与动态售后服务水平 ● 掌握资产配置实操模型及独家思路（如 FOF/MOM 区别），提升组合配置与再平衡技能
授课对象：理财经理、财富顾问、财富投顾
肖雄-广州市
● 掌握 7 类央行货币政策工具及传导机制，系统理解固收市场运行逻辑及跨市场联动关系 ● 学会债券 5 大分析维度，掌握信用债企业 3 项基本面评估要素 ● 掌握债基 7 项筛选核心指标，运用 3 类专业工具实操基金比较 ● 学会可转债基金 3 种操作策略及条款分析，掌握混合债基权益仓位 2 项合规检查方法 ● 运用 6 种债券基金销售策略及 3 类客户疑问应对模型，提升资产配置导向的售后维护能力
授课对象：理财经理、财富顾问、财富投顾
肖雄-广州市
● 深度洞察中国老龄化趋势，精准把握养老产业动态，为制定科学养老策略筑牢根基 ● 熟练掌握养老财务规划理论框架，灵活运用财务工具，量身定制专属养老资金规划方案 ● 全面了解各类养老模式优劣，依据客户实际情况精准推荐契合养老模式，提升服务精准度 ● 显著增强养老领域客户沟通、需求分析与方案解读能力，打造专业服务形象，提升职场竞争力，助推单位在养老市场中脱颖而出，创造显著效益
授课对象：养老产业从业者、金融从业者以及对个人养老问题有深刻关切的人群
肖雄-广州市
现在就让线上线下混合式营销搭建起来，驱动业绩增长
