Power BI在财务分析中的高效应用

财务是衡量所有企业经营成果的重要方面，财务数字化一直被认为是企业数字化转型的重要突破口。因此，财务不再局限于会计科目+复式记账法这样简单的算法，而是基于企业经营管理和社会经济运行，挖掘、汇聚、分析经营相关的数据，帮助企业洞察、预测，并基于数据+算法构建一套新的决策机制，实现更高效、科学、精准、及时的决策。因而，数字财务是数据、规则、算法和算力的融合，是财务的未来。

随着大数据与人工智能为代表的信息技术的不断发展，越来越多的基础会计工作（如做账和报税）将被人工智能所取代。这样，越来越多的财税人员将面临职业转型。这既是挑战，也是机会！

本课程以Power BI工具为突破，跳出传统的以IT为导向的商业智能分析，变为以业务为导向的自助式商业智能分析，打造工具赋能，让数据真正成为自已的力量。使学员能够正确运用各种经营数据分析方法，能够熟练使用各种数据分析工具，能够综合展示分析论，能够提出独到见解和有指导意义的分析建议。

课程收益：

v 掌握智能化数据分析思维和BI自助工具

v 掌握数据可视化实现分析结果呈现的方法与技巧

v 掌握数据清洗、加工、挖掘及钻取的思路及方法

v 利用Power BI工具快速制作可视化分析仪表板

v 利用工具赋能实现数字化转型，提升个人价值

课程对象：

企业的财务与会计人员、财务部负责人，及从事业务分析、需要提升数据分析技能及效率的企业人员和决策者

课程大纲：

第一步：熟悉Power BI商业智能分析工具的完整工作流
第1讲 Power BI概述（上下）

1、 Power BI体系的组成介绍

2、Power BI Desktop的下载与安装

第2讲 Power BI Pro注册及界面介绍

1、 PBID的查询视图：获取数据与查询编辑

2、 PBID的关系视图：创建基业务事实表间的关系

3、 PBID的数据视图：新建列、调整类型格式

4、 PBID的报表视图：用可视化对象创建图表并优化格式

5、 PBID的可视化对象：Power BI 中的原生可视化控件

6、 Power BI Pro的注册方法与试用

第二步：智能财务数据分析的数据清洗与加工
第3讲 Power Query介绍

1、 Power Query查询编辑器介绍

第4讲 数据清洗的思路和基本方法

1、财务数据清洗的基本思路与方法

第5讲 管理费用清洗思路及方法（上下）

1、管理费用的汇总与清洗

第6讲 资产负债表清洗思路及方法

2、资产负债表的清洗方法

第三步：Power BI进行数据建模分析的必备知识

第7讲 Power BI数据建模

1、 常见数据模型概述

v 星型模型

v 雪花模型

2、 管理模型中的数据关系

v 了解关系

v 自动创建关系

v 关系视图

第8讲 全国GDP产值建模分析（上中下）

1、 全国GDP产值建模分析

第9讲 Power BI 的计算与计算环境（上中下）

1、 Power BI 的三种计算元素

v 计算列

v 度量值

v 计算表

2、 理解数据模型中的计算环境

v 筛选上下文

v 行上下文

v 两种上下文的转换

3、 实现自定义计算：CALCULATE

第四步：Power BI数据可视化对象的操作方法

第10讲 Power BI可视化对象操作（上中下）

1、 表与矩阵可视化对象的操作及格式设置

2、 关键性指标：卡片图与KPI图的操作方法

3、 利用柱形图与条形图做运营数据的对比分析

4、 利用折线图与面积图做运营数据的趋势分析

5、 利用饼图与圆环图做运营数据的占比分析

6、 利用散点图做运营数据的相关性分析

7、 利用地图做运营数据的地域分析

8、 利用瀑布图做运营数据的影响因素分析

9、 个性化分析的可视化对象操作方法

第五步：Power BI数据可视化对象的交互式分析

第11讲 Power BI数据报表的动态交互（上下）

1、 掌握PowerBI按列排序,再也不用担心顺序错乱了

2、 Power BI页面中不同筛选器的使用方法及设置

3、 不同类型切片器的使用方法及设置

v 数字切片器的设置及使用方法

v 文本切片器的设置及使用方法

v 日期切片器的设置及使用方法

4、 Power BI可视化对象编辑交互的方法及设置

5、 工具提示和工具提示页面的使用方法及设置

6、 Power BI可视化对象的钻取及数据跨页钻取的方法

7、 Power BI书签在报表页的使用及设置方法

第六步：利用Power BI制作数据分析报表与报告

第12讲 Power BI 制作报表与报告（上下）

1、 区分Power BI中的分页报表与报告

2、 在Power BI中规划报表页面的思路与方法

3、 利用视图中的主题玩转Power BI报表的色彩搭配

4、 在Power BI报表页面中插入按钮与形状来完善报表页面

5、 在Power BI报表页面中制作报告异航

6、 利用PowerBI智能叙述，轻松生成动态报告摘要

7、 保存报表并发布到Power BI在线站点

8、 在Power BI中创建仪表板报告和手机视图

9、 将报表或报告共享发布到云端

讲师资历：

王小伟
10余年Excel培训实践经验

曾任：北广基业（天津）有限责任公司丨经理

曾任：某财务咨询培训机构丨总裁助理

曾任：某大型财务咨询机构丨网络事业部经理

→著作：《Excel2003-2010数据透视表从入门到精通》

→录制《Excel高效应用训练营》，近2万多名财务人员进行点播学习

→为全国近1000多家汽车4S店提供《汽车4S店可视化分析图表制作》等系列课程培训

→为江苏中材科技/扬州大洋造船等2000多家企业提供Excel方面公开课程培训和咨询服务

*实战经验：

王小伟老师从事Office软件研究及培训应用10多年，对Office办公软件在企业职场中的应用有着较深的研究和独特的认识，尤其是在企业财务、会计、销售、人力等职场中的应用。并为中国重汽/日立电梯/秋田微电子/华能宝城/招商银行西宁分行/中国邮政重庆分公司/工商银行重庆金融学院/山东润华集团/北京泰德制药/无锡江南电览/中企通讯等数百家企业进行Office培训和应用方案解决咨询服务，获得学员高度评价，深得客户认可。 实战经验： ■2006年，为江苏中材科技、扬州大洋造船、江苏宝利沥青中山雅居乐地产、东莞市康达尔、广东星星制冷等2000多家企业提供了Excel方面的公开课程培训和咨询服务，期间与Excel培训导师韩小良老师合作撰写了《Excel数据透视表2003-2010从入门到精通》一书，同时为公司自行开发了服务学员的“会员管理系统”。 ■2013年，规划并组织了“财务人”APP的开发运营，并为“财务人”APP提供课程支持，亲自录制了《Excel高效应用训练营》课程，该课程分为五大专题，共计4个多G视频82个，“财务人”APP内近2万多名财务人员对训练营课程进行了点播学习。 ■2013-2016年期间为全国近1000多家汽车4S店（北京本通汽车销售服务有限公司/北京易汇资本/河北奥吉通集团/河南智通汽车销售服务公司/河南大行集团/山东淄博远方集团/山东润华汽车/镇江华荣利丰汽车销售服务公司/湖南华洋世纪汽车集团/广东俊诚汽车集团/厦门盈众汽车集团/福州吉诺汽车集团等汽车经销商服务公司）提供Excel数据处理与分析方面的培训，课程有：《汽车4S店如何利用Excel提高办公效率》《Excel在汽车4S店财务管理中的高效应用》《基于Excel的4S店精细化财务管理与分析模版制作》《放大表格看管理——汽车4S店可视化分析图表制作》，并为河南大行集团、山东润华集团等经销商集团设计《单车返利核算分析系统》《4S店经营指标分析模版》《车辆库存核算系统》《售后保险查询系统》、《售后营业收入统计分析系统》 ■2016年，曾在北广基业（天津）有限责任公司对销售数据进行收集、整理、分析，实现可预测、可指导。在此期间设计了《销售数据动态跟踪系统》与《销售收入滚动预测分析模版》，给公司精细化管理提供了有力的数据支撑，同时为公司；增强了在同行业的竟争力。大数据时代企业需要精细化管理，就需要数据，而数据是企业的无形资产，同时也是企业核心竟争力的基础。