讲师资历
从业年限：15 年教育与培训行业经验，其中 12 年银行咨询与一线驻点辅导（2014—2026 供职于某大型银行咨询企业）。
项目体量：直接及间接设计、管理项目超 65 个，服务覆盖六大行、股份行、城商行及邮政体系，项目均获得较高的满意度评价，多次在PK项目中胜出。
项目数据：单月新增私行客户 32 户（分行历年之最）、季度完成私行客户提升75户、所负责支行基金任务达成 300%（分行第二）、财私客户经营项目整体达成率 116.34%、普惠专项完成拓客2539户，超额完成分行任务，并为开门红做足储备、养老代发客户拓展，较活动初期增加 9000+户；2023 年一季度新增 3925 户、增幅 13.21%，排名省辖第一；累计代发量 8.84 亿元，同比增加 2.28 亿元、增幅 34.72%。
对公条线：具备公司业务重点产品下沉、对公营销扩户提质、普惠信贷业务、对公银企活动沙龙组织策划等实战经验、代发薪客群经营、养老代发客户拓展。
财私客群：擅长私行客户倍增、高净值客户经营与资产配置，覆盖家族信托、保险金信托等复杂产品的挖掘与落地。
实战经验
01｜中国邮政储蓄银行东莞分行 【私行倍增项目】项目负责人之一（2026年）
成果：当月达到私行客户等级的客户 32 户，为分行历年之最；7 月持续远程跟进并完成私行提升 18 户，季度完成提升75户，其中落地家族信托 1 户、保险金信托 7 户，行外吸金 8200+ 万元。项目由分行一把手亲自牵头，获分行一把手及牵头部门一致好评。
02｜广发银行某分行 【财私客户经营能力提升导入项目】（2026年）
成果：两周驻点 + 两周线上跟踪，累计完成有效上门面谈 948 户；实现 20-30 万潜力客户升级 218 户、30-100 万基础财私客户新增 188 户、100 万以上高净值客户新增 83 户，项目整体目标达成率 116.34%，获分行零售条线高度认可。
03｜中国银行某分行 【代发薪客群深耕项目】项目经理（2024年）
成果：本次项目分行组织分行营业部和7家支行营业部参加培训，主要是针对存量的代发企业进行线上和线下的触达营销，以进驻代发薪企业开展宣讲活动、添加企业微信及电话触达的方式，对资产达标权益、代发薪权益、数字人民币、社保卡权益的宣传，提升代发薪客户的忠诚度，本次项目共走访代发薪企业16家，添加企业微信981户，开通数字人民币542户，引导社保卡换卡124张，并落地了代发薪客群的经营手册。
04｜中国邮政储蓄银行某分行 【公私联动拓客项目】（2025年）
成果：通过公司部、零售银行部、三农事业部、小企业部等多部门协同，对存量对公客户的分析筛选，顾问老师协同部门和网点行长等关键岗位对目标企业主进行走访，从企业生产经营和税务风险，以及客户的家企隔离的问题，给客户提出合理的建议，项目期间陪同走访58个企业主客户，开通代发业务23户，授信2380万，提升私行达标15户，完成保险金信托5户。
05｜中国银行某分行 & 新华保险 【联合专项突破项目】（2025年）
成果：一周内完成期缴终身寿险销售 560 万元，团队人均产能提升 180%，并联动带动理财配置业务开展。
06｜中国建设银行某分行 【网点综合竞争力提升项目】项目负责人（2025年开门红）
成果：所负责支行基金任务 300% 达成（位列分行第二）、存款任务 130% 达成（分行第三）、保险任务 170% 达成（分行第三，点均销售 60 万+），其他指标均名列前茅；业绩达成为该支行 6 年来最好成绩，获行方高度好评。
07｜中国银行某分行 【网点普惠「筑基转型」辅导项目】项目经理（2023年）
成果：从项目实施到收官，为期1个半月，辅导网点通过电话触达、外拓拜访、渠道洽谈等方式提升员工普惠营销能力，共产生个人普惠客户 2539 户，不仅完成收官目标，并为来年开门红做足储备。
08｜中国银行某分行 【决胜厅堂 3.0—4.0 暨客群深耕项目】项目经理（2022—2023年）
成果：以养老金融为主题、第三代社保卡激活使用为载体，截止 2023 年 7 月末养老代发客户 33643 户，较活动初期增加 9000+户；2023 年一季度新增 3925 户、增幅 13.21%，排名省辖第一；累计代发量 8.84 亿元，同比增加 2.28 亿元、增幅 34.72%。二季度省行养老代发建功先锋全辖 50 人获奖中该分行占 16 人（32%），省辖第一。
09｜中国银行某分行 【「百炼计划」核心客群深耕项目】项目经理（2023年）
成果：实现提升 5 万客户 1091 户、20 万客户 1217 户，定期存款 7.44 亿元，投资理财客户 1965 户，跨境 go 客户 1610 户，数字人民币 6854 户，信用卡 1040 张，中银 e 贷 8424 万元。
10｜徽商银行某分行 【“五谷丰登”储蓄存款倍增项目】项目经理（2023年旺季营销）
成果：全辖20个网点，共开展有效客户互动102场，实现储蓄存款新增11.8亿元，理财产品销售1.2亿元，社保卡换卡2098户，商户收单1263户。
部分客户
国有六大行
中国银行：广东（广州、潮州、阳江、清远）、江苏（省行及南京、苏州、镇江、扬州、泰州、南通、盐城、淮安、徐州、宿迁、连云港、江北新区）、山东（德州、枣庄）、浙江（杭州、温州、丽水、台州、金华、宁波）、安徽（省行、合肥、滁州、六安、马鞍山）、河南（驻马店）、四川（成都、乐山、南充）、重庆、贵州（六盘水）、宁夏（银川）、河北（石家庄）、辽宁（葫芦岛）、广西（河池、桂林）
中国建设银行：江苏（连云港、宿迁）、湖南（长沙、常德、益阳）、四川（成都）、云南（文山）、广西（玉林）、福建（漳州）
中国农业银行：广东（茂名、湛江）、山东（聊城）、浙江（湖州、台州、温州）、山西（太原）、云南（普洱、楚雄、德宏、大理、红河、文山）、广西（桂林、南宁、柳州、梧州、防城港）
中国工商银行：陕西（商洛）、广西（南宁）、安徽（合肥）、江苏（盐城、扬州）
中国邮政储蓄银行：广东（潮州、东莞）、江苏（连云港）、
中国邮政：陕西邮政、江苏（盐城、淮安、宿迁）
交通银行：广东（佛山）、贵州（贵阳）、江西（萍乡）、河北（石家庄）
股份制银行与城商行
股份制：中国光大银行（合肥、沈阳分行）、广发银行（总行、深圳分行）、平安银行、浙商银行（绍兴、上海）
城商行：温州银行、吉林银行、西藏银行、徽商银行、南京银行
保险与基金公司
太平、新华、国寿、阳光、建信、华夏、中邮、富德生命、海富通、广发基金
