讲师资历
从业履历
曾任：世界 500 强保险公司 品牌宣传岗、营销推动岗
曾任：上市头部券商 客户经理、新人内训师
曾任：某城商行总行营业部 贵宾理财经理、网点负责人
曾任：央企信托旗下家族办公室 私人财富中心负责人
现任：WS（香港）财富管理 & 紫荆咨询工作室 合伙人
实战经验
擅长领域
财富管理从业近二十年，是一条从销售一线起步、逐步向上、向深的成长线。起步于世界 500 强保险公司品牌宣传与营销推动，练就对客户心理与传播触点的敏感度；进入上市头部券商任一线客户经理，在基金等产品实盘展业中打下扎实销售功底，并兼任内训讲师负责新人证券与基金从业资格考前辅导。担任某城商行总行营业部贵宾理财经理后，一线带头销售基金、理财、保险，推动网点从"存款立行"向资产配置转型，拿下多个季度的代理理财销冠。此后进入央企信托旗下家族办公室主导高净值客户综合资产配置，再到跨境财富机构负责高净值客户境外资产配置。
